Conseil financier · Montréal
Protégez ce que vous bâtissez. Planifiez ce qui vient ensuite.
J’accompagnes les familles, entrepreneurs et nouveaux arrivants dans leurs décisions d’assurance, d’épargne et de planification financière, avec clarté, simplicité et une stratégie adaptée à leur réalité.
Pour qui?
Des stratégies adaptées à votre réalité.
Votre situation financière n’est pas celle de votre voisin. L’accompagnement commence par comprendre ce que vous construisez, ce que vous voulez protéger et où vous voulez aller.
Familles
Protéger le revenu, préparer les imprévus, épargner pour les enfants et planifier l’avenir.
Entrepreneurs
Protéger l’entreprise, les associés, le revenu personnel et bâtir une structure financière durable.
Nouveaux Arrivants
Comprendre le système financier canadien et mettre en place de bonnes fondations dès le départ.
Services
Une stratégie financière ne repose pas sur un seul pilier.
Assurance vie
Protéger votre famille, vos obligations et ce que vous souhaitez transmettre.
Maladies graves
Créer une marge financière lorsque votre attention doit être ailleurs.
Retraite
Structurer votre épargne autour du mode de vie que vous souhaitez plus tard
Assurance invalidité
Préserver une partie de votre revenu lorsque votre capacité de travailler est touchée.
Épargne & investissement
CELI, REER, CELIAPP, REEE et stratégies adaptées à vos projets.
Planification financière
Relier protection, budget, dettes, objectifs et décisions à long terme.
Comment ça fonctionne
Simple, Compréhensif et sans pression.
Vous n’avez pas besoin d’arriver avec toutes les réponses. La première étape consiste à comprendre votre situation et vos priorités.
01
Discussion
Comprendre votre situation, vos priorités et vos objectifs.
02
Analyse
Faire le point sur ce qui existe déjà et identifier les écarts.
03
Conseils
Présenter clairement les options qui correspondent à votre réalité.
04
Suivi
Adapter la stratégie lorsque votre vie, votre famille ou votre entreprise évolue.
À propos
Un conseiller, mais surtout un partenaire dans vos décisions financières.
Arrivé au Canada avec la conviction que chaque famille mérite un accès clair et honnête aux outils financiers, Jorel a choisi d’accompagner particulièrement les familles qui bâtissent, les entrepreneurs et les nouveaux arrivants.
Vous n’avez pas besoin d’avoir toutes les réponses avant de commencer.
Une première conversation permet simplement de comprendre où vous en êtes, vos priorités et les prochaines étapes possibles.
FAQ
Avant de prendre rendez-vous.
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Le rôle de la première conversation est surtout de comprendre votre situation et de déterminer si un accompagnement est pertinent. Le fonctionnement exact pourra être précisé selon le service offert.
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Non. Le site et la rencontre sont conçus pour expliquer les options dans un langage simple et vous permettre de comprendre les décisions proposées.
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Oui. L’accompagnement des nouveaux arrivants fait partie du positionnement de Jorel, notamment pour comprendre les principaux outils d’épargne et de protection disponibles au Canada.
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Oui. Les besoins de protection et de planification peuvent être très différents lorsque le revenu ou l’activité dépend d’une entreprise ou d’un travail autonome.
Obtenir une consultation Gratuite
Choisissez le sujet qui vous amène et laissez vos coordonnées. Cette maquette peut ensuite être reliée au calendrier ou au CRM que vous utiliserez avec Squarespace.